Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine
Desjardins(1 month ago)
About this role
An Adjoint(e) en gestion de patrimoine supports a wealth advisor or team by providing professional client service and managing administrative aspects of client accounts. The role ensures compliance with firm policies and securities regulations while handling client inquiries and producing account documentation. The assistant executes buy and sell transactions under advisor direction and helps identify operational risks and process improvements.
Required Skills
- Client Service
- Account Administration
- Transaction Execution
- Regulatory Compliance
- Data Verification
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- PowerPoint
- Bilingual Communication
- Risk Identification
Qualifications
- Diplôme d’études collégiales (DEC)
- Titre de représentant en placement
About Desjardins
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