Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine
Desjardins(1 month ago)
About this role
An Adjoint(e) en gestion de patrimoine supports wealth advisors at a banking institution by providing professional client service and managing the administrative aspects of client accounts. The role ensures account handling aligns with firm policies and industry regulations and works closely with advisors to facilitate account maintenance and transactions.
Required Skills
- Customer Service
- Account Administration
- Transaction Processing
- Data Verification
- Client Communication
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- French
- Risk Identification
Qualifications
- Diplôme d'études collégiales (DEC) - Technique
- Certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers (AMF)
About Desjardins
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