Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine
Desjardins(13 days ago)
About this role
An Adjoint(e) en gestion de patrimoine supports a team of financial advisors by providing administrative, customer service, and operational support related to client accounts and transactions. They assist with various client inquiries, manage account documentation, and ensure compliance with industry standards, contributing to efficient service delivery and team operations.
Required Skills
- Customer Service
- Transaction Processing
- Data Verification
- Account Management
- Financial Transactions
- Office Software
- Regulatory Compliance
- Client Relations
Qualifications
- DEC technique in a related discipline
- Inscription auprès de l'OCRE en tant que représentant en placement
About Desjardins
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