Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Desjardins(26 days ago)
About this role
Le poste de conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Vallée d'Acton consiste à développer et entretenir des relations de confiance avec les membres et clients afin d'assurer leur satisfaction et leur fidélisation. Le titulaire offre un accompagnement financier personnalisé pour aider les clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux tout en représentant la caisse dans la communauté.
Required Skills
- Conseil Financier
- Fiscalité
- Planification Successorale
- Gestion Dette
- Conformité
- Relations Clients
- Veille Marché
- Vente
- Communication
- Français
Qualifications
- Baccalauréat
- Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
About Desjardins
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