Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Desjardins(27 days ago)
About this role
A Conseiller(ère) en gestion de patrimoine at Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon supports members and clients with their financial projects by building long-term, trust-based relationships. The role focuses on advising clients—particularly those preparing for retirement—on tailored financial solutions and coordinating appropriate placement, financing and protection strategies. It involves staying informed of financial markets and representing the caisse within the community.
Required Skills
- Client Relations
- Financial Advice
- Retirement Planning
- Investment Strategies
- Risk Management
- Market Research
- Sales
- Communication
- French
Qualifications
- Bachelor's Degree
- Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
About Desjardins
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